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Des supports d’investissement à choisir pour leur impact social

2024-06-17
Des supports d’investissement à choisir pour leur impact social

Les critères extra-financiers – qui portent sur l’ESG, à savoir l’environnement, le social et la gouvernance – font la part belle au E et au G. Une quinzaine de fonds S équilibre un peu la donne.

Les gérants s’intéressent depuis toujours à la gouvernance : ils sélectionnent des entreprises qui ont de bons managements pour conduire les meilleures stratégies. Les sociétés de gestion, elles, multiplient le nombre de fonds sur le climat. Le social, lui, est en retrait. L’emploi durable est pourtant un levier de performance : sur 10 ans, les sociétés européennes les plus engagées socialement enregistrent une surperformance de 43 %. 

En 1994, la Caisse des Dépôts lance Insertion Emplois Dynamique (code Isin : FR0013314606). Aujourd’hui géré chez Mirova, ce fonds classé Article 9 – niveau le plus haut – du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation est labellisé ISR, Relance et Finansol. Eligible au PEA, il détient au moins 75 % d’actions et peut investir jusqu’à 10 % en titres d’entreprises solidaires non cotées. « Il y a une corrélation entre la variation des effectifs et les cours de Bourse, explique son gérant, Fabien Leonhardt, dans un entretien à Gestion de Fortune. A bout d’un moment, si vous détruisez de l’emploi, vous disparaissez ! Nous retenons des sociétés qui vont créer des emplois nets dans les prochaines années. » Exemples : Hermès International, Novo Nordisk, Toyota, CGI ou Ecolab. 

Vers une transition juste 

Empreinte Emploi France (code Isin : FR0013180098) est issu de la fusion de Talence Epargne Utile et Talence Humpact Emploi France. « Nous sélectionnons, précisent dans un communiqué ses gérants, Julien Fauvel et Jean-François Arnaud, des entreprises françaises créatrices d’emplois, à l’origine de retombées socioéconomiques. » Top 5 du portefeuille : LVMH, Hermès International, ID Logistics, Legrand et Stef. Palatine Europe Sustainable Employment (code Isin : FR0013391513) obtient une performance annualisée sur cinq ans de + 9,5 %. « Une entreprise qui privilégie la formation et l’inclusion, créatrice d’emplois et ouverte au dialogue, fait observer son gérant, Bruno Vacossin, dans une synthèse, favorise l’engagement de ses salariés et accroît sa compétitivité. » 

Meeschaert AM – aujourd’hui Mandarine AM – innove en 2018 avec la publication de l’empreinte sociale de MAM Human Values (code Isin : FR0013058005), en termes d’accidentologie, rotation du personnel, absentéisme, parité, situation de handicap… « Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les aspects liés au capital humain, souligne dans une présentation Christophe Hautin, gérant d’Allianz Social Conviction Equity (code Isin : LU2676762326), mais sur l’objectif plus large d’une transition sociale juste, en n’excluant aucune activité. » 

Mentionnons aussi BNPP Développement Humain (code Isin : FR0010077412), Maif Impact Social (code Isin : FR0000435455), CPR Invest - Social Impact (code Isin : LU2036821663) et Mandarine Social Leaders (code Isin : LU2052475568). Sycomore AM propose, de son côté, cinq fonds « sociaux », dont SFS Sycomore Global Happy@Work (code Isin : LU2413894051), sans doute le plus prometteur. 

Michel Lemosof

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