Le classement des meilleurs gestionnaires de fonds d’Europe

L’étude menée par la société de notation Fundclass porte sur un laps de temps allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2023. Il s’agit d’une période exceptionnelle, puisqu’elle démarre quasiment au moment où les marchés étaient au plus bas et se termine à un point haut. Les classes d’actifs prises en compte comprennent à la fois les actions et les obligations.

8 sociétés de gestion françaises à l’honneur 

Dans ce panorama européen, plusieurs sociétés françaises sont lauréates, en fonction de la taille de leur gamme :

• HMG Finance pour la catégorie des sociétés de gestion ayant entre 4 et 7 fonds 

• AG2R La Mondiale Gestion d’actifs (de 8 à 15 fonds) 

• Pro BTP Finance (de 16 à 25 fonds) 

• CPR Asset Management (AM, de 26 à 40 fonds) 

• Crédit mutuel AM (de 41 à 70 fonds) 

• Lazard Frères Gestion (de 71 à 100 fonds).

Certaines de ces sociétés sont également récompensées comme étant les meilleurs dans leur catégorie : HMG Finance, AG2R La Mondiale Gestion d’actifs, Pro BTP Finance et Lazard Frères Gestion. 

Des gestionnaires sont également sacrés pour la régularité de leurs performances sur sept ans, par rapport à leurs pairs. Il s’agit de Palatine AM, Groupama et Lazard Frères Gestion. 

Les huit sociétés françaises récompensées sont ainsi HMG Finance, AG2R La Mondiale Gestion, d’actifs, Pro BTP Finance, CPR Asset Management, Crédit mutuel AM, Lazard Frères Gestion, Palatine AM et Groupama. On remarque la prédominance des filiales de groupes d’assurances qui bénéficient ici de leur positionnement sur le temps long. 

Les ingrédients du succès 

Mais la vision de long terme n’est pas le seul ingrédient du succès. La stabilité des équipes dirigeantes, la connaissance des marchés reposant sur l’analyse fondamentale, la profondeur des gammes de fonds et l’élargissement à d’autres pans d’activité comme le non-coté jouent également en faveur des meilleurs gérants. 

Comment choisir sa société de gestion ? 

Une place honorable dans un classement est un indice pour repérer une bonne société de gestion. Mais ce n’est pas le seul. Vous vous demandez quel fonds choisir ou à quelle société de gestion confier vos économies ? Voici quelques points clés à passer en revue :

• Quelles sont les performances boursières du fonds/de la société de gestion ces dernières années ? Et comment se positionnent ces performances face aux comparables (indices, autres fonds…) ? 

• Quel est le niveau des frais pratiqués ? 

• Quelle est la stratégie du gérant (plutôt value ou croissance, orientation ESG…) ?

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’AFG, association qui fédère les professionnels de la gestion d’actifs.