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Fonds d’investissement : mettez la planète en portefeuille !

2023-11-13
Fonds d’investissement : mettez la planète en portefeuille !

Dans la catégorie des actions internationales, les performances sont hétérogènes, car chacun a sa recette pour battre l’indice mondial. Tour d’horizon des meilleurs fonds dont l’univers d’investissement n’a pas de frontières.

Dans un entretien au magazine Gestion de Fortune, David Kalfon, président de Sanso Investment Solutions, souligne que le potentiel de progression des marchés est intact : « Comme la normalisation des politiques monétaires des banques centrales se termine et que beaucoup de mauvaises nouvelles sont dans les cours, explique-t-il, nous nous attendons à ce que les marchés reprennent le chemin de la hausse. » Le moment ne serait donc pas mal choisi pour prendre position ou se renforcer dans une classe d’actifs certes risquée, mais avec une diversification tous azimuts qui permet de limiter les erreurs d’appréciation. 

Dans un point sur les perspectives de marché, Vincent Juvyns, stratégiste chez JPMorgan AM, constate que la désinflation est en cours et que l’économie mondiale fait preuve de résilience. Le professionnel s’attend néanmoins à ce que la volatilité soit supérieure à la moyenne « Conjugués à un contexte géopolitique difficile, le ralentissement de la croissance et le niveau élevé des taux d’intérêt, commente-t-il, devraient peser sur la tendance. » D’après lui, il faut mettre l’accent sur la gestion active de conviction, les actifs de qualité et le rendement. Le pessimisme ambiant ne doit pas faire oublier que les actions sont rentables, avec une progression annualisée sur de longues périodes proche de 7 % (avec les dividendes et hors inflation). 

Fonds d’investissement : une approche disciplinée

Lauréat 2023 de Citywire dans la catégorie « actions mondiales », le Fast Global Fund (code Isin : LU1048657123), que gère Dmitry Solomakhin chez Fidelity, est également noté 5 Etoiles Quantalys. « Le gérant, est-il précisé dans une présentation sur le site de la firme américaine, sélectionne les titres selon une approche disciplinée en recherchant des actions mal appréciées ou délaissées par le marché. » Quelques exemples : Rolls-Royce Holdings, Babcock International Group, Ericsson, MakeMyTrip, Golar LNG, Hapvida Participacoes E Investimentos et Danone. 

Récompensés par un Globe de la Gestion 2023 Gestion de Fortune-Quantalys dans cette même catégorie, les JPMorgan Investment Funds - Global Dividend (code Isin : LU0329201957) et Dividend Fund BNY Mellon Global Equity Fund (code Isin : IE00BF13WR34) font aussi partie du haut du panier. Leurs gérants se portent vers des émetteurs qui détachent de généreux dividendes, à l’image de Microsoft, CME Group, Taïwan Semiconductor, Sanofi, Cisco Systems ou Roche Holding. 

Si les gestionnaires internationaux se taillent la part du lion, les sociétés tricolores tirent également leur épingle du jeu. Citons G Fund (R)evolutions (code Isin : LU1897556517), fonds de Groupama AM qui s’adjuge 14,9 % par an depuis trois ans, Liberté Monde (code Isin : FR0007391792) et Amundi Funds - Pioneer Global Equity (code Isin : LU1883342377). Choisies par Marco Pirondini et son équipe, les principales lignes de ce portefeuille sont Shell, Alphabet, Pfizer, Cardinal Health et BP. 

Michel Lemosof

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