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  • L'argent, on en parle

AXA PEA Régularité Acc

Zone France - Gestion Indicielle

Philosophie de gestion

Un fonds qui recherche une progression régulière de la valeur liquidative associée à une performance égale à celle du marché monétaire.

La gestion du fonds consiste, à l'aide d'un " total return swap ", à offrir à l'investisseur une performance proche du marché monétaire dans le cadre fiscal du PEA.

Le processus d'investissement s'articule en trois étapes :

  • Construction du portefeuille : L'équipe de gestion sélectionne et gère activement la poche monétaire qui peut représenter de 0 à 10% du portefeuille à l'aide de différents instruments monétaires (TCN, pension livrée,...). Le panier d'actions françaises compose le reste du portefeuille.
  • Le swap (échange) : Afin de le rendre éligible au PEA, ce fonds est investi en actions françaises, puis couvert pour obtenir une performance proche de celle du marché monétaire. Ainsi la performance du panier d'actions, incluant les dividendes, est échangée (swappée) contre la performance de l'EONIA Capitalisé minoré d'un écart de taux d'intérêt (spread).
  • La troisième étape consiste à contrôler quotidiennement le portefeuille (vérification systématique et permanente du budget de risque et suivi régulier des contreparties).Le fonds AXA PEA Régularité est un fonds monétaire qui permet de rémunérer les liquidités en attente d'un investissement futur dans le PEA.

 

  • Lionel Gitzinger

    Lionel Gitzinger

    Lionel Gitzinger a rejoint AXA Investment Managers en 2010 comme gérant indiciel et quantitatif au sein de l’équipe indicielle & quantitative. Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy. Il détient également un DESS en Ingénierie Mathématique et Outils Informatiques de l’Université Henri Poincaré à Nancy. Lionel est titulaire du CFA.

Rédigé le 13/05/2011. Ce fonds a été sélectionné par la société Amundi spécialisée dans la gestion d'actifs et la sélection d'OPCVM. Cette présentation fournie par Amundi ne constitue en aucun cas une offre d’achat ou de vente. Elle a pour objectif de compléter l'information du souscripteur par rapport au prospectus simplifié accessible par un lien en haut de la présente page. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

AXA INVESTMENT MANAGERS

 

AXA Investment Managers (AXA IM) est un multiexpert de la gestion d'actifs, filiale à 100% du Groupe AXA, leader mondial de la protection financière.

AXA IM est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs basés en Europe et totalise 689 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31.03.15.

Dans l'environnement troublé de 2012, la capacité d'AXA IM à offrir une gamme de solutions complète à ses clients, les convictions et l'expérience de ses équipes de gestion ont permis à AXA IM de réaliser une belle performance commerciale et financière.

Dans un contexte marqué par la mise en place de nouvelles réglementations (Solvabilité II, Bâle III), AXA IM a su intensifier le développement de son activité de solutions dédiées aux institutionnels en tirant parti de sa proximité avec le Groupe AXA.

Sa fine connaissance des bilans bancaires, combinée à l'excellence de ses équipes d'analyse crédit, a en outre permis à AXA IM de développer les initiatives novatrices dans la thématique des loans, transformant ainsi en opportunités le mouvement actuel de désintermédiation bancaire.

 

Récompenses :

Morningstar Awards - 2012

  • AXA WF Euro 5-7, meilleur fonds obligations diversifiées et AXA WF Global High Yield Bonds, meilleur fonds obligations haut rendement

Lipper Fund Award - 2012

  • AXA Euro 7-10 D gagnant du premier prix de la catégorie Bond Euro - Long Term, sur une période de 3 ans et parmi 34 fonds français
En savoir plus : AXA Investment Managers
Légende
  • CTO Compte Titres
  • PEA Plan d'épargne en actions
  • AV Assurance-vie
Fonds Categorie Performance Niveau de risque Eligibilité
1 an 3 ans
Obligations + 10,02% + 6,69%
  • CTO
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