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Echiquier Major

Actions Européennes - Gestion « GARP » (croissance à prix raisonnable) – Grandes capitalisations
Au 1 an 3 ans 5 ans
Performance 9,07% 14,82% 42,41%

Philosophie de gestion

Surperformer les marchés d’actions européennes en investissant sur des grandes valeurs de croissance, présentant des positions affirmées de leadership dans leur secteur.

L’équipe de gestion d’Echiquier Major sélectionne des entreprises européennes de croissance qui ont construit un « leadership » incontestable dans leur secteur, bénéficiant pleinement de la croissance mondiale.

Echiquier Major place l’entreprise au cœur de son processus de gestion.

Il se découpe en 2 parties :

  • un scoring qualitatif
  • et un modèle de valorisation.

Dans un premier temps, les valeurs passent par un filtre qualitatif multifactoriel regroupant des critères de

  • qualité du management,
  • qualité de la structure financière,
  • la visibilité des bénéfices,
  • la croissance du secteur,
  • du potentiel de révisions des bénéfices et des critères ISR.

En effet, l’analyse ISR fait partie intégrante du processus de gestion, permettant au fonds de bénéficier du label Novethic.

Ensuite, des critères évaluant le potentiel de croissance de la société sont appliqués.

Enfin, les titres passent l’épreuve du modèle de valorisation.

Le gérant construit en effet son portefeuille en sélectionnant les titres les moins chers et les business les plus profitables.

Le résultat du travail de ces dernières années se traduit par une liste de suivi de 150 valeurs européennes, remplissant leurs critères de croissance et de leadership.

En fonction des opportunités de valorisations, l’équipe de gestion sélectionne dans le portefeuille 40 à 50 entreprises.

Cette approche les conduit à s’éloigner significativement de l’indice de référence pour n’investir que sur leurs principales convictions.

Leur connaissance des entreprises européennes ainsi que la sélection de valeurs de croissance qui bénéficient de la croissance mondiale, permet à ce fonds de proposer une gestion opportuniste et de surperformer les indices des marchés actions européennes depuis sa création.

Par ailleurs, la culture d’entreprise de la Financière de l’Echiquier conduit le gérant à profiter du potentiel des moyennes capitalisations.

  • Frédéric Plisson

    Frédéric Plisson

    Frédéric Plisson gère le fonds Echiquier Major depuis sa création en juin 2005. En effet, après 13 ans d’expérience dans les métiers de l’intermédiation financière chez Ferri, Natwest et Exane, il a développé une connaissance approfondie des grandes valeurs européennes. Il a rejoint Financière de l’Echiquier en 2002 afin de prendre en charge la gestion des fonds grandes valeurs. Il s’est vu attribué la note AAA (la plus élevée) dans le classement des 200 gérants les mieux notés en Europe par Citiwire. Frédéric Plisson est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et diplômé de la SFAF.

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession.La référence à des titres cotés est effectuée à titre d’illustration et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances passées ne doivent donc pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les rapports de gestion associés à chaque OPCVM doivent être pris en considération. Pour plus d’informations sur les fonds présentés, nous vous invitons à vous référer au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel.

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

 

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier est une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en France.

Elle appartient à 100% à ses dirigeants et à ses salariés.

La Financière de l’Echiquier gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels.

La méthode de gestion de La Financière de l’Echiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.

Les gérants et analystes de La Financière de l’Echiquier suivent plus de 2000 sociétés dans plus de 40 pays. L’expérience accumulée depuis près de 25 ans suit une méthodologie inchangée, en 4 étapes clés :

  • Rencontrer : plus de 1 500 visites d'entreprises par an
  • Apprécier : une notation qualitative et quantitative
  • Valoriser : prix d'achat et prix de vente
  • Documenter : le cas d'investissement

 

Récompenses :

Investor Awards - 2014

  • Prix du Management

Gestion de Fortune -  2014

  • Société de Gestion de l'année
En savoir plus : Financière de l'Echiquier
Légende
  • CTO Compte Titres
  • PEA Plan d'épargne en actions
  • AV Assurance-vie
Fonds Categorie Performance Niveau de risque Eligibilité
1 an 3 ans
Actions + 9,07% + 14,82%
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