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  • L'argent, on en parle

Eurose C

Zone Euro - Diversifié prudent
Au 1 an 3 ans 5 ans
Performance -0,99% 8,98% 32,35%

Philosophie de gestion

Eurose est un fonds flexible prudent à dominante obligataire.

L’objectif de gestion du fonds est de construire un portefeuille diversifié flexible prudent investi sur 4 classes d’actifs :

  • obligations,
  • actions,
  • obligations convertibles
  • et instruments monétaires,

avec une volatilité maitrisée inférieure à 8% par an.

La première étape consiste en une analyse macroéconomique qui aboutit à la décomposition du portefeuille en termes de classes d’actifs et à la détermination de la duration pour la poche taux.

Les gérants réalisent une étude des 4 marchés investissables afin de trouver les meilleures opportunités d’investissement dans chacune d’entre-elles.

Ensuite, ils construisent le portefeuille en séparant la poche taux de la poche action.

Pour la partie taux, Philippe Champigneulle utilise une approche core/satellite.

La partie core est composée d’obligations privées à court et moyen termes pour environ 55%.

La partie satellite est quant à elle composée de 3 poches :

  • obligations haut rendement (portage),
  • obligations d’entreprises en restructuration (dynamique)
  • et obligations convertibles (opportuniste).

Pour la partie actions, Jean-Charles Mériaux sélectionne des valeurs défensives selon une approche « value » basée sur une analyse en profondeur des états financiers des entreprises.

La poche action du fonds Eurose reprend les idées d’investissements les moins risquées et les plus intéressantes des fonds Centifolia et DNCA Value Europe.

Enfin, le fonds ne peut être investi que dans des valeurs de la zone Euro, n’utilise pas de stratégies dérivées ou de positions short, et doit toujours être investi au minimum à 50% dans des produits de taux et maximum 30% dans des actions (limite interne).

Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement prudent par une gestion de convictions flexible sur quatre classes d'actifs dans la zone euro.

Il offre une alternative aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

Le fonds bénéficie en outre des connaissances de 2 gérants expérimentés.

 

  • Philippe Champigneulle et Jean-Charles Mériaux

    Philippe Champigneulle et Jean-Charles Mériaux

    Le fonds est géré par Philippe Champigneulle et Jean-Charles Mériaux. Philippe Champigneulle gère la poche taux du fonds tandis que Jean-Charles Mériaux est en charge de la gestion de la poche actions. Philippe Champignuelle est actuaire et travaille depuis 1984 sur les marchés obligataires, notamment comme gérant chez Schelcher Prince Finance. Jean-Charles Mériaux est directeur de la gestion et gérant de clientèle institutionnelle et d'OPCVM. Après un début de carrière de gérant chez Oddo & Cie (1988-1994), il intègre LCF Rotschild AM, où il devient responsable de la gestion actions françaises et européennes. Il rejoint DNCA Finance en tant qu'associé en 2002. Il gère à présent les fonds Eurose, DNCA Convertibles, Centifolia et Gallica. Jean Charles Mériaux est diplômé d'HEC.

Ce document est un outil de présentation simplifié du fonds Eurose et de nos activités. Pour une information complète sur les risques associés et les frais de gestion induits, les investisseurs potentiels doivent prendre connaissance du prospectus et des autres documents d’information réglementaires qui leurs sont accessibles sur notre site internet ou au siège de notre société :
DNCA Finance (Société de Gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000)
19 place Vendôme – 75001 PARIS – Tél : +33 (0)1.58.62.55.00 – www.dncafinance.com
 

DNCA FINANCE

 

DNCA Finance est une société de gestion qui a su rassembler des gérants expérimentés et reconnus.

Sa gestion repose sur une longue expérience des marchés et des entreprises ; elle ne s’appuie pas sur un consensus d’opinions mais sur le fruit du travail et des convictions des gérants, elle résulte d’un processus d’investissement rigoureux et structuré.

Les portefeuilles sont constitués d’un nombre restreint de valeurs (30 à 50), cette exigence amène DNCA Finance à ne sélectionner que ses plus fortes convictions.

Indifférente aux modes et aux indices, la gestion recherche la performance absolue avec comme souci majeur la maîtrise du risque.

DNCA propose une gamme de fonds simples, défensifs et performants. La gamme de 23 fonds est distribuée en France et dans plusieurs pays européens comme l'Italie, le Luxembourg, la belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne ou plus récemment encore au Royaume-Uni.

Récompenses :

Alpha League Table - 2016 et 2015

  • 1ère en 2015 et 2ème en 2016 au classement des meilleures sociétés de gestion pour leur capacité à générer de l'alpha dans leur gestion "actions"

Gestion de Fortune - 2016

  • 1ère au palmarès, catégorie sociétés de gestion de portefeuille (encours supérieurs à 5 milliards d'euros)

European Funds Trophy - 2016 et 2015

  • Meilleure société de gestion en Europe - 2015
  • Meilleure société de gestion mutli-country, catégorie 16 à 25 fonds - 2016
  • Prix spécial FUNDCLASS catégorie 8 à 15 fonds - 2016

Lipper Fund Awards - 2015

  • Première place dans la catégorie Gestion Actions - Larges Capitalisations sur 3 ans

Grands Prix de la Bourse BFM Business - 2015

  • Prix spécial de l'année
En savoir plus : DNCA Finance
Légende
  • CTO Compte Titres
  • PEA Plan d'épargne en actions
  • AV Assurance-vie
Fonds Categorie Performance Niveau de risque Eligibilité
1 an 3 ans
Actions - 0,47% + 25,31%
  • CTO
  • PEA
  • AV
Diversifiés - 0,99% + 8,98%
  • CTO
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Actions - 0,47% + 25,31%
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