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  • L'argent, on en parle

Sarasin Sustainable Equity - Global A

Actions internationales - Gestion blend - Grandes capitalisations

Philosophie de gestion

Investir dans des entreprises contribuant à l'économie durable.

Sarasin Sustainable Equity Global est un fonds investi en actions d'entreprises internationales.

Il est composé d'actions d'entreprises choisies selon leurs engagements et leurs pratiques en matière de développement durable, lesquels sont déclinés selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Le principe de sélection des entreprises est associé à l'exclusion de toute activité liée à l'armement, au tabac, au nucléaire, à la pornographie, à la chimie du chlore et aux produits chimiques et OGM utilisés dans l'agriculture.

Sarasin analyse et note chaque entreprise sur une échelle de 0 à 2 sur les critères à la fois sociaux et environnementaux, et s'engage à ce que le portefeuille ait une note finale moyenne d'au moins 1.08.

Néanmoins, le gérant est autorisé à acquérir des titres non encore notés alors évalués automatiquement à zéro, dans une limite de 10% de l'actif.

Après n'avoir gardé que les sociétés dont la note finale était supérieure à 1.08, l'équipe d'investissement effectue un filtre quantitatif afin de discerner les sociétés les plus intéressantes du point de vue financier.

L'accent est particulièrement mis sur les critères de valorisation (P/E, taux de croissance des BNA, PEG).

Les sociétés qui ressortent de ce screening sont ensuite évaluées en prenant en compte :

  • leurs stratégies de développement,
  • leur positionnement actuel sur les marchés (forte marges, pricing power,..)
  • et font l'objet d'une visite des gérants-analystes de UFG-Sarasin avec le management de ces compagnies.

Au final, le fonds est relativement concentré et comporte de 40 à 60 valeurs avec une tracking erreur proche des 7%.

 

  • Catrina Vaterlaus

    Catrina Vaterlaus

    Catrina Vaterlaus a commencé sa carrière en 1992 en tant qu'analyste financier et possède donc plus de 18 ans d'expérience. Elle gère chez Sarasin le fonds depuis 2006 et dirige l'équipe de 10 gérants-analystes totalement dédiés à l'ISR.

Rédigé le 16/05/2011. Ce fonds a été sélectionné par la société Amundi spécialisée dans la gestion d'actifs et la sélection d'OPCVM. Cette présentation fournie par Amundi ne constitue en aucun cas une offre d’achat ou de vente. Elle a pour objectif de compléter l'information du souscripteur par rapport au prospectus simplifié accessible par un lien en haut de la présente page. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

La banque Sarasin a été créée en 1841 et a été l’une des pionnières dans l’investissement responsable où elle officie depuis plus de 20 ans.
Depuis fin 2009 Sarasin est devenue leader du Marché Suisse en tant que prestataire de produits de placement durables, avec 30% de parts de marché. Ils sont également spécialisés dans la gestion des thématiques et des produits quantitatifs. Grâce à l’alliance stratégique conclue avec le groupe Rabobank en 2002, Sarasin s’est rapidement développée aux cours de ces dernières années principalement en Europe mais également au Moyen orient et en Asie.

En savoir plus : Banque Sarasin
Légende
  • CTO Compte Titres
  • PEA Plan d'épargne en actions
  • AV Assurance-vie
Fonds Categorie Performance Niveau de risque Eligibilité
1 an 3 ans
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