| Au | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Performance | 5,15% | 57,54% | 9,56% |
PHILOSOPHIE DE GESTION
Fonds investi sur les actions de la zone euro qui a pour ambition de réaliser, sur sa durée de placement recommandée de 5 ans, des performances supérieures à son indice de référence l'Eurostoxx DR ®.
L’analyse des sociétés est au cœur du processus afin d’apprécier leur potentiel de valorisation tout en intégrant une approche top-down.
Le processus d’investissement actions zone Euro grandes capitalisations se concentre sur une analyse fondamentale approfondie des sociétés, tout en intégrant un scénario macro-économique.
Ce processus est sous la responsabilité de deux gestionnaires seniors qui bénéficient de l’expertise de cinq analystes financiers « buy-side ».
Le processus se décline en deux étapes principales pour aboutir à la construction de portefeuilles concentrés autour de 50 lignes :
- L’univers d’investissement est tout d’abord filtré afin de détecter des opportunités
- La sélection de titres couplée à l’approche top-down permet au fonds de bien se comporter et de surperformer nettement dans différentes configurations de marché, sur l’ensemble d’un cycle de marché.
- Eu égard aux convictions de la gestion, les choix contrariants adoptés par les 2 gérants dans leur gestion peuvent entraîner des périodes de contreperformance éventuellement significatives.
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Didier Bouvignies & Philippe Chaumel
Didier Bouvignies et Philippe Chaumel, tous deux Associés-Gérants et co-Responsables de la gestion de Rothschild & Cie Gestion, sont en charge de l’allocation d’actifs, de la sélection des titres et de la construction et gestion du portefeuille. Ils interviennent aux côtés des analystes dans la détection des opportunités d’investissement et l’étude approfondie des titres. Ils sont en revanche les seuls décisionnaires quant au choix des titres à intégrer en portefeuille, au timing de l’investissement et aux pondérations de chaque titre.
