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  • L'argent, on en parle

EdR US Value & Yield C

Actions US - Gestion active "Value" - Grandes capitalisations

Philosophie de gestion

Captez le potentiel de revalorisation des marchés actions américains.

Edmond de Rothschild US Value & Yield sélectionne des valeurs nord-américaines qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées.

Pour atteindre son objectif de performance régulière sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, les gérants adoptent une stratégie qui associe trois sources de performance en sélectionnant :

  • des valeurs décotées par rapport à leur secteur d’activité ou au marché, avec un potentiel significatif (titres « value »),
  • des valeurs décotées avec un rendement des Free Cash-Flow (flux de trésorerie) supérieur au marché et une forte visibilité sur les résultats (titres « yield »),
  • dans une moindre mesure, des valeurs dites de retournement (« deep value »).

Le fonds est par ailleurs investi sur des titres de grande capitalisation et fait l’objet d’une large diversification sectorielle dans l’optique de limiter les risques.

Le processus de gestion suit 5 étapes :

  • Screening quantitatif : Réduction de l’univers initial qui compte environ les 1 000 plus grandes capitalisations cotées sur les marchés actions américains à un univers d’investissement opérationnel de 200 à 300 valeurs
  • Analyse fondamentale et financière : sélection de titres et analyse fondamentale fondée sur les fondamentaux des sociétés identifiées, i.e. le business model, les caractéristiques de marché (taille, environnement concurrentiel), les données financières et la valorisation de chaque société (capacité de production, marques, biens immobiliers, etc.). Cette analyse fondamentale est associée à une analyse des risques liés aux cycles économiques, opérationnels et financiers afin d’évaluer la santé financière de la société.
  • Construction du portefeuille : pour chaque cas d’investissement, le gérant  adopte une approche rendement/risque sous contrainte de risque.
  • Discipline de vente stricte.
  • Suivi des risques en continu

Une sélection optimale de valeurs américaines prometteuses qui combine deux sources de performance complémentaires.

 

  • Christophe Foliot

    Christophe Foliot

    Christophe Foliot Directeur Adjoint – Responsable de la Gestion Actions US et Internationales Christophe Foliot rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en 2003 en qualité de gérant actions américaines. Depuis, il intervient en tant que gérant sur les fonds actions internationales et se voit attribuer, en 2008, le poste de Directeur Adjoint – Responsable de la Gestion Actions US et Internationales. Christophe Foliot est titulaire d’un MBA de la City University of New York (Baruch College) et titulaire des diplômes de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et du Chartered Financial Analyst (CFA). Il débute sa carrière en 1994 chez Knight-Ridder Inc à New York au sein du département de recherche financière. Il intègre en 1995 la Banque Vernes en qualité d’analyste financier buy side puis, en 1999, rejoint BNP Paribas Asset Management, où il assure successivement les fonctions d’analyste buy side et de responsable de la gestion actions fondamentale sur la zone Amérique du Nord.

Risques principaux du fonds : risque action, risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire et risque de change.

Achevé de rédiger le 15/07/2013. Document non contractuel. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information.
Avertissement : Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment d’Edmond de Rothschild Asset Management et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. A cet effet, il devra prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) remis avant toute souscription et disponible sur le site www.edram.fr ou gratuitement sur simple demande au siège social de Edmond de Rothschild Asset Management.
 

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

 

Avec 6 centres de gestion dans le monde (France, Suisse, Allemagne, Hong Kong, Luxembourg et Royaume-Uni), la division d’Asset Management de Edmond de Rothschild se positionne comme un acteur multi-spécialiste.

Son offre se caractérise par une recherche de performance dans la durée à travers une gestion active et des convictions fortes fondées sur une tradition d’innovation.

Elle s’appuie sur des segments d’expertise reconnus :

  • la gestion actions (européennes et américaines),
  • la dette d’entreprise,
  • la multigestion,
  • l’overlay,
  • l’allocation d’actifs
  • la gestion quantitative.

Expertise historique du Groupe Edmond de Rothschild, la gestion actions repose sur le savoir-faire unique de ses gérants spécialisés par zone géographique et/ou par thématique.

A travers des styles et thématiques de gestion variés - value, rendement, croissance, situations spéciales, luxe, santé,…- la gestion de conviction vise à délivrer de la performance dans la durée en identifiant les sociétés présentant de solides fondamentaux, des perspectives de croissance durable et qui prennent en compte les intérêts des actionnaires.

Constamment enrichie depuis le lancement du premier fonds en 1981 grâce à une stratégie axée sur l’innovation, la gamme d’OPCVM actions se distingue aujourd’hui par sa diversité et son étendue.

 

Récompenses :

Palmarès Investor Award - 2014

  • 3ème place du Grand Prix des sociétés de gestion françaises et internationales les plus plébiscitées
En savoir plus : Edmond de Rothschild AM
Légende
  • CTO Compte Titres
  • PEA Plan d'épargne en actions
  • AV Assurance-vie
Fonds Categorie Performance Niveau de risque Eligibilité
1 an 3 ans
Actions
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